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2023,与Magic Circle一起探索数字证券的无限可能

是时候来谈谈数字证券/STO的无限可能了。

2022年加密世界充满了戏剧性,一个个备受追捧的项目连环崩塌,交易所因为长期的不良行为被忽视,然后在仅仅数天的时间轰然破产,并将这些丑陋暴露在每一个投资和支持的人的眼中。

伴随着无数痛苦的投资损失,整个加密市场的市值又一次回落到了不到一万亿美金。

很幸运的是,我们能透过迷雾一直能看到那个在远处闪烁的星辰。


我们坚信加密世界的未来将被4个关键词所围绕: 合规、代币化、用户资本、社交金融。 而这一切都起始于2017年ICO的疯狂与破灭,并诞生在一片废墟中的新的概念-STO:符合各国监管下的合规的Token发行和交易。

从2018年开始,我们和合作伙伴开始了充满挑战和乐趣的探索,并且很欣喜的看到通过来自全球的监管者和采用者的不断努力,STO从一个小小的角落起步开始不断发展和壮大,并迅速被各国监管部门所接受和拥抱。即使在2022年一个加密市场不断被坏消息所打击的环境下,STO市场价值仍然增长达到了令人印象深刻的14倍。

STO不仅仅是证券行业的数字化和代币化,也不仅仅是合规的ICO,更多的是一种商业模式的变革,改变了投资人和参与者的关系,改变了传统的利益分配方式。让每一个参与者、贡献者、利益相关者都能享受到创新项目所带来的价值,更重要的是:这种价值可以得到法律的保护,尤其是对于项目方以及投资者。

与领先者同行。我们投资了美国的数字证券交易所 — INX, INX开创了数字证券的先河,其代币成为世界上第一个在公共区块链上发行的 SEC 注册数字证券 IPO。该公司现在通过提供从头到尾的解决方案,包括许可保护伞、技术、营销、合规/ KYC 服务等等 — — 代币即服务,使那些创新并且拥抱合规理念的创始团队能够发行数字证券和筹集资金。

对于熟悉加密市场的投资人而言,其商业模式上,这是一家美国合规的加密资产交易所发行了一个平台币,但令人瞩目的是,这是全球第一个在美国证券法下,按照IPO的发行准则注册和发行的Token。这个流程走了950天,是的,将近3年,无数的沟通让SEC理解了加密交易的潜力和完全合规的可能性。当一些加密项目还在抱怨监管者没有给予充分的指引的的时候,先行者已经提供了一个无与伦比的成功案例。这样的例子在过去的2年发生了很多,并真正鼓舞着合规数字资产发行的践行者。

我们还与一些秉持着同样理念的客户在共同推进STO的发展。

Trucpal — 一家来自中国的货运物流的SaaS平台,这是第一家符合美国、中国、BVI法律框架下的STO发行。三地的律师为此创造性的完成了许多不可能的任务。同时,也正是因为基于Token所创造的全新的商业模式,Trucpal的商业不断超越竞争对手,并成为了第一个实现红利分配的STO。
Hashrate Asset Group (HAG) — 全球第一个合规的基于比特币的算力币。基于稳定算力产出的比特币将直接分配给投资人,这一切都在美国证券法监管的框架下执行,这给投资人提供了充分的保护和透明性,普通人通过金融方式合规参与比特币挖矿将因此成为可能。
W23lab(美国)-VolaFi — 全球第一个DeFi衍生品平台的STO。DeFi拥有无与伦比的创新性,其独特的模式成就了加密世界的巨头,基于代码和完全透明的金融模型颠覆了传统金融关于交易、抵押、衍生品的基础设施和限制。W23lab是加密资产Volatility衍生品交易的龙头,团队来自桥水基金、美联储和Jp Morgen,将采取完全合规的方式发行STO,将基于DeFi获得的收益直接透明的分配给投资人。
BlockPillars (澳大利亚/迪拜) — 基于零知识证明的VPU和算力运营STO。零知识证明的采用将对区块链的大规模采用起到关键性的作用,BlockPillar通过部署基于高性能VPU来实现是这个领域的领先。
Skyhook Network(新加坡) — 机构级的数字证券分销和交易网络。通过为基金管理人、家族办公室等机构投资人提供全面的数字资产服务网络,将这一全新的资产类别引入到主流的金融机构中。

我们还要讨论一下技术层面的进展,我们始终相信,对于原生区块链技术的采用,将真正推动STO的发展,展现STO的潜力。

在这个领域,Jesus Rodriguez(CEO of IntoTheBlock, Chief Scientist at Invector Labs)贡献了无比的前瞻性和深入的洞察,早在2018年就撰写了一些系列的文章,深入的分析STO在技术路线、标准、采用策略等一些挑战。受益于这些分享,我们从技术角度重新制定了策略,并关注和支持在这些领域可能取得突破性进展的技术团队。

技术基础设施的完善和进一步发展,尤其是链上合规技术的发展,才能冲破现在传统证券领域的束缚。24x7的交易、跨司法管辖区的交易、点对点的转移、证券的自托管、与DeFi的集成,以及更多的衍生品交易等等,每一个突破都是对传统证券领域革命。更重要的是,ST可以无缝的嵌入到每个加密商业生态中,并形成新的飞轮效应来推动商业的快速成长。我们从Crypto世界的技术创新中汲取营养,并帮助我们的伙伴理解和采用。

我们同样受益于来自同行的研究和交流,来自鹿特丹商学院的Daniel Liebau领导并撰写了全球第一篇 STO的学术论文 ,对STO进行了更精确的定义,分析了全球STO采用的数据和关键技术上的挑战,更重要的是,提出了STO采用的模型并通过对全球STO案例的分析,设定了关键的指标,并进一步揭示了STO的未来。

基于深刻理解技术才能深刻理解商业的未来趋势这一朴素的理由,我们发起和参与了技术社群 — 原语里弄(Primitiveslane)。这里汇集了来自区块链、密码学、加密金融的顶尖开发者和研究员,定期分享最前沿的技术信息和进行最深入的观点交流,包括DID/钱包/账户抽象等等基础设施的技术发展动向。让Magic Circle在技术层面受益非浅,并不断思考这些底层的技术演进和变革终将带来何种的商业创新。这有效帮助我们真正理解了技术,并能让我们更准确把握STO的未来和节奏。

我们的客户和合作伙伴根植于加密世界的不同领域,他们来自全球不同的国家和不同的细分赛道:Web3/DeFi/NFT/GameFi/Metaverse…我们将一起证明:按照证券法合规发行Token不仅可行,更重要的是为自身和更广泛的加密金融世界带来长期的价值的成功示范,而市场终将奖励长期价值的坚守者。

我们与全球各个主要金融中心的STO机构建立了紧密的合作,包括美国、日本、新加坡、香港、迪拜。我们的思考、见解和经验在这些合作伙伴之间分享,并从中获得收益。

Magic Circle 正在展现无与伦比的凝聚能力,我们拥有经验丰富的企业家、声誉卓著的投资人、区块链专家、律师,始终在围绕一个共同的愿景 — 与我们的合作伙伴一起探索数字证券的无限可能 — 在共同前行,Magic Circle不仅仅是一个专业顾问公司、也不仅仅是一个技术平台,我们是一个全新的生态 — 链接商业创新者、支持者、技术贡献者、监管机构、投资人等,在这个生态中,每个角色都在展现无尽的创造力和想象力,技术变革和商业变革交织其中。更重要的是,我们将更敬畏规则,是的,这些规则有些时候是一种限制,限制了我们发挥的自由和探索的自由。但我们深信,这种基于规则的限制将引导每个参与者都理解责任的真正意义,而不仅仅是被利益和探索的无边界欲望所控制。

我非常欣赏INX创始 Shy Datika的一段话: “Changing the engine to an electric one doesn’t mean you don’t need to stop at a red light anymore!” “将引擎更换成电动引擎并不意味着你在红灯前不需要停车了”

欢迎加入Magic Circle的社区,和我们一起讨论、一起创造未来数字证券的无限可能。



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